Creación de encabezados de órdenes de compra
Cree encabezados de orden de compra para órdenes de compra nuevas.
Nota: Si el usuario es el originador de una orden de compra, es posible que tenga un límite de aprobación. Este límite define el valor máximo total de todos los artículos de línea en una orden de compra. El límite de aprobación puede estar establecido en el nivel del encabezado de la orden de compra o en el nivel de detalle de artículos de línea. Si el total excede su límite, es posible que necesite que alguien más (por lo general un administrador) apruebe el importe.
- Seleccione Compras > Órdenes de compra.
- Haga clic en Nuevo registro.
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Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización a la que pertenece la orden de compra si utiliza una seguridad de organización múltiple. El sistema completa automáticamente la descripción de la orden de compra, Estado, Almacén, Comprador y Fecha de vencimiento.
- Orden de compra
- Escriba una descripción de la orden de compra en el campo adyacente. El sistema asigna un número de orden de compra después de guardar el registro. Si la orden de compra tiene varias revisiones, el sistema completa automáticamente Número de revisión.
- Estado
- Seleccione el valor del estado de la orden de compra.
Nota: Su nivel de autorización determina los valores disponibles para el Estado.
- Almacén
- Especifique un almacén.
- Originador
- Especifique el empleado que solicita la orden de compra.
- Fecha de vencimiento
- Especifique la fecha de llegada esperada de los artículos.
- Comprador
- Especifique el comprador responsable de la orden de compra.
- Dirección de entrega
- Especifique la dirección de entrega de la orden de compra.
- Clase
- Especifique la clase de la orden de compra. El sistema completa automáticamente Organización de la clase.
- Número de seguimiento del paquete
- Especifique el número exclusivo con el que seguir la entrega del envío para la orden de compra.
- Convertir a ASN
- Seleccione esta opción para crear un documento de recepción en un sistema de gestión de almacenes externo o alternativo para completar el proceso de recepción del proveedor.
- Suministrador
- Especifique un suministrador. El sistema completa automáticamente la Divisa, el Tipo de cambio actual, el Idioma y el Plazo de entrega (días) predeterminados del suministrador.
Si los artículos están cubiertos bajo un contrato específico con un suministrador, el sistema muestra la información Contrato y Descuento después de añadir líneas a la orden de compra. Contrato y Descuento se aplican sólo a órdenes individuales.
- Divisa
- Especifique la divisa que usará para comprar el artículo.
- Tipo de cambio
- Especifique el tipo de cambio actual.
Nota: Puede actualizar la divisa si hay un tipo de cambio definido para la misma. Puede actualizar Tipo de cambio si el parámetro de instalación EXRTUPDT está configurado en SÍ.
- Aprobador predeterminado
- Especifique el empleado responsable de aprobar la orden de compra.
- Método de envío
- Especifique el modo en que el suministrador envía el artículo específico.
- Condiciones de pago
- Especifique el modo en que se paga al suministrador por la compra.
- Condiciones de flete
- Especifique el modo en que se pagan los cargos de flete y quién los paga.
- Punto FOB
- Especifique el lugar en que toma posesión del artículo.
- Método de pago
- Especifique el método que se usó para pagar al suministrador.
Nota: Haga clic en Condiciones predeterminadas. El sistema completa automáticamente el Método de envío, las Condiciones de pago, las Condiciones de flete, el Punto FOB y el Método de pago con los valores especificados en el formulario Suministradores.
Después de que se aprueba la orden de compra, el sistema muestra Responsable de la aprobación y Fecha de aprobación.
Después de añadir las líneas a la orden de compra, el sistema muestra Líneas de pieza, Líneas de servicio, Líneas de OC, Impuesto total, Total de cargos/descuentos adicionales, Valor total de la pieza, Valor total del servicio, y Valor total de la OC.
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Haga clic en Guardar registro.
Nota: Haga clic en Crear revisión nueva para crear una nueva revisión de la orden de compra.
Haga clic en Recibir todas las piezas para crear una recepción para todas las piezas pendientes.