Definición de cargos para contratos del cliente

Defina definiciones de cargo de un contrato de cliente para determinar qué es lo que el sistema factura en el contrato y cómo el sistema genera la factura. Las definiciones de cargo se facturan por elemento de contrato (por ejemplo, una pieza de equipo, proyecto u orden de trabajo).

Definir definiciones de cargo implica especificar ajustes para transacciones de facturación de varias categorías de cargo, subcategorías y niveles que pueden ayudar a determinar cuándo y cómo se facturan los costes a clientes durante el proceso de generación de facturas.

Consulte la siguiente tabla para obtener detalles sobre categorías de definiciones de cargos y subcategorías disponibles para su selección:


Categoría de cargo	Descripción	Subcategoría de cargo
Cargos de OT	seleccione esta opción para asociar registros de definición de cargo con facturas para costes de orden de trabajo	Mano de obra Mano de obra contratada Servicios Artículos de stock Compra directa Costes de herramientas Todos los tipos de costes
Transacciones de ventas	seleccione esta opción para asociar registros de definición de cargo con facturas para costes relacionados con orden de trabajo contra un precio de venta fijo	Códigos de problema de servicio Programaciones de MP OT estándar Tareas Piezas Todas las entidades de ventas
Cargos de combustible	seleccione esta opción para asociar registros de definición de cargo con facturas para emisiones de combustible desde el sistema de administración de combustible	Gasóleo Todos los combustibles
Cargos energéticos	seleccione esta opción para asociar registros de definición de cargo con facturas para el uso energético como electricidad o gas	Producto energético Todos los productos energéticos
Cargos de uso	seleccione esta opción para asociar los registros de definición de cargos con facturas por uso por período (por ejemplo, renta mensual) o por uso (por ejemplo, kilómetros recorridos)	Período Por hora Diario Semanal Mensual Trimestral Anual Uso kilómetros
Cargos ocasionales	seleccione esta opción para asociar los registros de definición de cargos con facturas por costes de una sola vez como tarifas de iniciación de contrato, tarifas de abogado, combustible (contrato de alquiler), etc. Nota: Las subcategorías aquí están al inicio y al final del contrato.

Para definir cargos para contratos del cliente:

Seleccione Trabajo > Administración de contratos > Contratos del cliente.
Especifique el contrato cuyos cargos desee definir y haga clic en la ficha Definiciones de cargos.
Haga clic en Añadir registro.
Especifique esta información:
Elemento del contrato

Especifique el elemento de contrato cuyos cargos desee definir. Los elementos de contrato consisten en equipos, proyectos u órdenes de trabajo. El sistema completa automáticamente la descripción del elemento de contrato y la Orden de trabajo, Proyecto o Equipo y Organización de elemento de contrato aplicable.
Nota: Deje sin completar Elemento del contrato para definir estos cargos para todos los elementos del contrato en el nivel de encabezado del contrato del cliente.

Organización de facturación

Especifique la organización de facturación en el encabezado del contrato del cliente. El sistema completa automáticamente Código de fuente con detalles de donde se originó el registro.

Descripción de la facturación

Especifique una descripción de la transacción de la factura por el cargo aquí definido. La descripción se lista en la factura cuando se genera.

Factura

Seleccione esta opción para incluir esta línea de cargos definidos en la factura.
Nota: Use Factura para hacer excepciones, por ejemplo, facturar todos los cargos de orden de trabajo pero no los costes de herramientas.

Condición de la factura

Específico para cargar niveles, cargar ajustes de categoría y ajustes de subcategoría. Seleccione esta opción para facturar esta línea si los costes del nivel de cargo inferior suman más de cero.

Categoría de cargo

Seleccione la categoría de los cargos definidos anteriormente en la tabla para el contrato del cliente para determinar el tipo de cargos que se facturarán.
Nivel de cargo
Seleccione el nivel de facturación para los cargos definidos aquí para el contrato del cliente. Seleccione uno de los niveles de cargo para facturar como sigue:
- Ajuste de transacción
  
  Seleccione esta opción para facturar al cliente por cargos definidos aquí en el nivel de transacción, por ejemplo, almacenamiento de artículos o emisión de combustible.
- Ajuste de subcategoría
  
  Seleccione esta opción para facturar al cliente por los cargos definidos aquí en el nivel de grupo, por ejemplo, seleccione Ajuste de subcategoría para añadir una tarifa administrativa de 50$ cuando los materiales se emiten desde el almacén, o seleccione Ajuste de subcategoría para añadir un impuesto del 2% a todas las emisiones de combustible.
- Ajuste de categoría de cargos
  
  Seleccione esta opción para facturar al cliente por cargos definidos aquí en el nivel de categoría de cargo, por ejemplo, seleccione Ajuste de categoría de cargo para especificar que los primeros 250$ de los costes de la orden de trabajo están incluidos en la tarifa de alquiler del espacio y por lo tanto son gratuitos.
Subcategoría de cargo

Seleccione el nivel de subcategoría de facturación para los cargos definidos aquí para el contrato del cliente. Esta sección depende de la selección que haya hecho para Categoría de cargo.

Tarifa

Especifique el precio que desee usar en la factura para Cargos energéticos, Cargos de uso y Cargos de una sola vez.

% de ajuste antes de

Especifique el porcentaje por el que ajustar el importe de la transacción antes de que se apliquen los ajustes de precio o transacción.

Precio unitario de ajuste

Especifique el ajuste que se debe aplicar al precio de la transacción.

Transacción de ajuste

Especifique el ajuste que se debe aplicar a la transacción.

% de ajuste después de

Especifique el porcentaje por el que ajustar el importe de la transacción después de que se apliquen los ajustes, % de ajuste antes de, de precio o transacción.

Cantidad mínima

Especifique la cantidad mínima que facturar.
Nota: El sistema compara la cantidad de transacción con Cantidad mínima y si la cantidad de transacción es menor, el sistema factura la cantidad mínima.

Cargo mínimo

Especifique el valor de cargo mínimo para facturar.

Cargo máximo

Especifique el valor de cargo máximo para facturar.

Gratis hasta

Especifique el importe económico para designar el importe por el que se reducirá la factura o el importe gratuito. Por ejemplo, los primeros 100$ de cargos de la orden de trabajo son gratuitos.

Gravable

Seleccione esta opción para indicar que esta línea de transacción es gravable en la factura.

Código de impuesto

Especifique la tasa de impuesto que se aplicará al coste del elemento de contrato.

UDM de uso

Especifique la unidad de medida, por ejemplo, millas, kilómetros a la que se aplicará la tasa basada en el uso.

Uso estimado del cargo

Seleccione esta opción para añadir estimaciones del uso y consumo energético del equipo o definiciones de cargo a las facturas periódicas.
El sistema factura al cliente por uso real especificado mediante lecturas del medidor pero cuando las lecturas del medidor no están actualizadas, el sistema también factura el uso estimado especificado más abajo en Uso diario estimado.

Acumulación

Seleccione esta opción para acumular la diferencia entre el uso real y la Cantidad mínima facturada cuando el uso real es menor que la Cantidad mínima.
Nota: La diferencia se usa en facturas futuras para compensar el uso excesivo. Por ejemplo, un cliente tiene una Cantidad mínima de 2000 millas por mes. Al cliente se le cargan 2000 millas cada mes pero quizá un mes el cliente solo usa 1800 millas. El cliente perdería 200 millas porque el sistema usa la Cantidad mínima cuando genera la factura del cliente.
Acumulación permite al sistema acumular las 200 millas en un búfer que puede usarse en los siguientes períodos de facturación si el cliente usa más de las 2000 millas en un mes.

Valor inicial del medidor

Especifique el valor del medidor al principio del contrato. Éste es el valor de inicio del medidor para la primera factura.

Uso diario estimado

Especifique el uso diario estimado que desee cargar en la factura si Uso diario estimado fue seleccionado previamente. El sistema factura al cliente por el uso diario estimado o el consumo energético durante el proceso de generación de la factura cuando las lecturas del medidor del uso real no se conocen o están incompletas.

Ocupación

Especifique la ocupación de la definición del cargo. Ésta solo es relevante para cargos de orden de trabajo y si desea hacer excepciones para ciertas ocupaciones.

Tipo de hora de trabajo

Especifique el tipo de hora de trabajo de la definición del cargo. Éste solo es relevante para cargos de orden de trabajo y si desea hacer excepciones para ciertos tipos de ocupaciones.

Clase de pieza

Especifique la clase de pieza de la definición de cargo. Ésta solo es relevante para cargos de orden de trabajo y si desea hacer excepciones para ciertas clases de piezas.

Submedido

Seleccione esta opción si el equipo o elemento de contrato tiene su propio medidor (medidor de agua, gas o electricidad) desde el que se mide el consumo energético.

Usar área útil

Seleccione esta opción si el equipo o elemento de contrato no tiene su propio medidor y desearía medir y hacer un seguimiento del consumo energético basándose en la factura de servicio público del edificio, por ejemplo, Origen de factura de servicio público.
Nota: Si selecciona usar el área útil en los cálculos, el sistema calcula el porcentaje de facturación basándose en el área útil del elemento de contrato y en el origen de la factura de servicio público, por ejemplo, habitualmente el edificio en el que reside el elemento de contrato.

Porcentaje de facturación

Especifique el porcentaje de la factura de servicio público o consumo submedido real para facturar.

Origen de factura de servicio público

Especifique el origen de la factura de servicio público, normalmente una pieza de equipo, que desee asociar al elemento del contrato. El sistema completa automáticamente la descripción del origen de la factura de servicio público y la Organización de origen de factura de servicio público.
Nota: El origen de la factura de servicio público determina el consumo energético y la tasa si Tasa se dejó en blanco en este registro de definición de cargo.
Haga clic en Enviar.

Nota: Haga clic en Restablecer códigos de impuesto para restablecer los códigos de impuesto basándose en los valores seleccionados para los elementos de contrato asociados.
Haga clic en Asociar medidores que faltan para todos los elementos de contrato en los que la definición de cargo basada en el uso hace referencia a un medidor UDM que no existe en el equipo, el sistema añade este medidor al equipo.

Haga clic en Actualizar preferencias energéticas para guardar la configuración de energía de todos los productos energéticos y todo el equipo al que se hace referencia en el contrato.